证券代码：000988　　　　证券简称：J9集团科技　　　　布告编号：2011-57

J9集团

关于使用召募资金向武汉J9集团图像技术开发有限公司增资的布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

J9集团（以下简称“J9集团科技”、“公司”）在2011年12月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向武汉J9集团图像技术开发有限公司增资的议案》，赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下向武汉J9集团图像技术开发有限公司（以下简称“J9集团图像”）增资1.27亿元，其中使用召募资金增资1亿元、设备增资2700万元。

一、概述

J9集团科技2010年8月9日第四届董事会第十九次会议及2010年11月23日召开的2010年第3次一时股东大会审议，通过了《关于公司向特定对象非公开刊行A股股票预案的议案》，明确公司本次非公开刊行股票所召募的资金将投入三个项目，其中三网合一及3G用主题光器件产业化由武汉J9集团正源光子技术有限公司（以下简称“J9集团正源”）掌管建设，新型激光全息防伪包装资料产业化由武汉J9集团图像技术开发有限公司掌管建设，新型热敏电子职能陶瓷器件产业化由武汉J9集团新高理电子有限公司（以下简称“新高理”）掌管建设。召募资金将以J9集团科技向子公司增资的方式注入。

J9集团图像系公司的全资子公司。公司拟用本次非公开刊行股票召募的部门资金向J9集团图像进行增资，由J9集团图像掌管建设新型激光全息防伪包装资料产业化项目。凭据公司非公开刊行预案，上述项主张拟投入情况如下：

公司本次非公开刊行股票召募资金净额为731,659,700.00 元。凭据多环管帐师事务所有限公司2011年5月23日出具的《关于J9集团以自筹资金投入召募资金投资项目情况的专项审核汇报》（多环专字（2011）355号），并经公司第四届董事会第27次会议审议通过的《关于用召募资金置换先期投入的议案》，公司将本次非公开刊行股票召募资金32,217,687.96元置换先期投入的J9集团图像公司召募资金投资项主张自筹资金,具体情况如下：

为了保障J9集团图像募投项目工程建设的资金需要，凭据工程建设铺排，公司拟于近期以现金和实物向J9集团图像增资1.27亿元，其中使用召募资金增资1亿元、设备增资2700万元，本次增资价值为每元注册本钱1.81元。上述增资的价值参照J9集团图像截至2010年12月31日经审计的每元注册本钱对应的净资产值为凭据确定。增资实现后，J9集团图像注册本钱金从此刻的9629.87万元增长至16646.44万元。公司对J9集团图像的现金增资现实为对上述募投项主张投资。

本次公司向J9集团图像增资行为无需公司股东大会核准，这次增资亦不组成关联买卖。

二、受资方主体介绍

武汉J9集团图像技术开发有限公司系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为武汉市东湖开发区J9集团科技园内，法定代表人马新强，注册资自己民币9629.87万元，经营领域为：激光全息综合防伪标识，激光全息综合防伪烫印箔，激光全息综合防伪包装资料，全息图像制品等。

凭据武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具的《武汉J9集团图像技术开发有限公司审计汇报》（多环审字（2011）088号），J9集团图像2010年的重要财政指标为：资产总额19905.09万元，负债总额2194.86万元，应收款子总额6385.22万元，归属于母公司所有者的净资产17423.06万元，交易收入15428.73万元，营衣符润4959.51万元，归属于母公司所有者的净利润4164.04万元，经营活动产生的现金流量净额2816.16万元。

三、增资的根基情况

J9集团图像本次增扩的注册资自己民币7016.57万元，资金起源中1亿元为公司本次非公开刊行股票召募资金，其余2700万元为公司自有资金，增资后的J9集团图像仍为本公司全资子公司。

四、增资的主张和对公司的影响

本次增资的主张是用于J9集团图像建设公司新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目。

五、其他

公司整个独立董事对此颁发了独立定见，赞成公司用这次非公开刊行股票召募资金向武汉J9集团图像技术开发有限公司进行增资1亿元，用于募投项目新型激光全息防伪包装资料产业化建设。本次用召募资金向J9集团图像增资的行为没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项目正常执行，不存在变相扭转召募资金投向，侵害股东利益的情况。

宏源证券股份有限公司出具《关于J9集团利用召募资金向J9集团图像增资的保荐定见》，结论为：J9集团科技本次使用召募资金向J9集团图像公司增资的事项切合《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》蹬仔关划定，且已推广了必要的司法法式，本次拟使用召募资金向J9集团图像增资的行为切合公司的发展必要，不影响召募资金投资项主张正常执行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害投资者合法利益的情景，切合投资者出格是中幼投资者的利益。宏源证券作为J9集团科技2011年非公开刊行的保荐机构，赞成J9集团科技使用本次召募资金向J9集团图像增资1亿元。

《独立董事的独立定见》、宏源证券股份有限公司出具的保荐定见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）供投资者查阅。

六、备查文件

1. 第五届董事会第6次会议决定
2. 《J9集团非公开刊行股票预案》；
3. 独立董事的独立定见；
4. 宏源证券股份有限公司《关于J9集团利用召募资金向武汉J9集团图像技术开发有限公司增资的保荐定见》。

　　J9集团董事会

　　二○逐一年十仲春六日